در یک برنامه تلویزیونی واقع‌نما (رئالیتی شو) که توسط دولت ایالات متحده درباره جاسوس‌ها ساخته شده است، مخاطبان به ماموریت‌های مخفیانه جعلی می‌روند، اما مرز میان واقعیت و خیال به این راحتی‌ها قابل تشخیص نیست.

داستان فیلم درباره پسری به نام الکساندر است که مایه ی ننگ خانواده اش است و خانواده اش هیچ برنامه ای برای شرکت در جشن تولدش ندارند. الکساندر که شدیداً دلش به حال خودش می‌سوزد ، نیمه شب تولدش برای خود یک ظرف بستنی گردویی می‌ریزد و آرزو می‌کند تا بقیه ی اعضای خانواده یک روز دردِ زندگی ای را که او خوب با آن آشنا است را تجربه کنند و…

جمال و سایلاس، دو پسر معمولی که یک ماده جادویی را دود می‌کنند، امتحانات ورودی دانشگاه خود را با نمرات عالی پشت سر می‌گذارند و سر از هاروارد درمی‌آورند. سبک زندگی دانشگاه‌های برتر برای آن‌ها عجیب است، اما سایلاس و جمال با آن کنار می‌آیند؛ تا اینکه ذخیره دود ماوراءطبیعی آن‌ها تمام می‌شود. اینجاست که آن‌ها باید با تکیه بر هوش و استعدادهای طبیعی خود گلیمشان را از آب بیرون بکشند تا نمره قبولی بگیرند.

«نورمن اسپنسر» (فورد)، محقق علمی دانشگاه، روز به روز بیش تر نگران همسرش، «کلر» (فایفر) می شود. «کلر» ادعا می کند در داخل و اطراف خانه شان، در نزدیکی دریاچه ی ورمانت، صداهایی می شنود و منظره های خوفناکی مثل تصویر صورت یک زن جوان را در آب مشاهده می کند…